"Банки начнут откручивать гайки"

В 2012/2013 году отмечался высокий рост кредитных портфелей банков в сфере малого и среднего кредитования. Наталия Блинова, директор департамента корпоративного бизнеса РОСГОССТРАХ БАНКА, рассказала о жесткой борьбе за хорошего клиента, как банку удалось всего за 2 года существенно увеличить кредитный портфель в этом секторе и на какие уступки банкиры готовы пойти ради новых заемщиков.

«Подстроиться» под клиента

- Да, ведь кредитование этого вида клиентов высокомаржинально. Кроме того, решение о выдаче кредитов принимается быстрее, чем в случае с корпоративными клиентами. Нет и столь высокой нагрузки на капитал банка. Представители МСБ более гибки при изменении ситуации на рынке, хотя, конечно, с ними связано больше рисков.

- РОСГОССТРАХ БАНК начал активно кредитовать сектор МСБ сравнительно недавно.

- Действительно, в 2011 году у нас было всего лишь три продукта в сфере кредитования МСБ: беззалоговое кредитование по программе «Микрокредит» и кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств по программам «Увеличь обороты» и «Предприниматель». В 2012-2013 году у нас появились новые специальные программы, которые позволили выделить корпоративный, малый и средний сегмент.

Сегодня мы имеем порядка 8 различных кредитных программ - на расширение бизнеса, пополнение оборотных средств, модернизацию оборудования, инвестиционные цели, рефинансирование, гарантийные услуги - и считаем это направление кредитования СМБ локомотивным. РОСГОССТРАХ БАНК может предоставить кредит под залог товара, недвижимости, автотранспорта, а по программе «Микрокредит» и вовсе предложить кредитные средства без обеспечения. Максимальная сумма кредитования составляет 20 млн рублей, максимальный срок - 5 лет, ставки - от 14% годовых в зависимости от программы. На наш взгляд, имеющаяся продуктовая линейка позволяет удовлетворить интересы каждого клиента.

- Меньше чем за 2 года вам удалось сформировать неплохой кредитный портфель (2,7 млрд рублей на 01.07.2013), поставив на 2013 год довольно амбициозную задачу: увеличить его на 50%... За счет чего удалось достичь таких результатов?

- Мы делали выгодные предложения нашим клиентам. К примеру, ввели овердтрафтовое кредитование, позволяющее покрывать кассовые разрывы (программа «Овердрафт»). Также была разработана программа «Кредит под приобретаемое имущество», по условиям которой в качестве обеспечения кредита выступает приобретаемое имущество. Это оказалось очень удобным для многих клиентов: не всегда компания имеет профильные активы, которые можно заложить. Мы предложили увеличить эти активы за счет их покупки и последующего залога по выданному кредиту.

Программа «Рефинансирование» была разработана с целью реструктуризации текущей задолженности клиента в стороннем банке на более выгодных условиях.Продукт «Авто для бизнеса» позволил даже небольшой компании или индивидуальному предпринимателю создавать, обновлять или расширить собственный автопарк. И наконец, РОСГОССТРАХ БАНК предложил представителям сегмента СМБ получить в банке гарантийные услуги – направление, в котором за последние годы мы заняли

традиционно лидирующие позиции в отрасли. Субъектам малого и среднего бизнеса предлагаются платежные гарантии, гарантии в пользу таможенных органов, гарантии возврата авансового платежа, тендерные гарантии, гарантии исполнения обязательств по контракту, гарантии в пользу налоговых органов.

При этом, при всем разнообразии продуктовой линейки мы понимаем, что этого недостаточно: это высококонкурентный рынок и мы продолжаем работать над новыми программами и спецпредложениями для представителей сегмента

Лучший друг и партнер

- Каким принципам следовал банк, чтобы создать качественный кредитный портфель?

- Сейчас рынок достаточно гибок; большой популярностью пользуется создание так называемых «продуктовых фабрик». Тем не менее, мы строим свой бизнес не на большом объеме услуг, а на качественном принятии решений о выдаче кредитов. Мы очень осторожно подходим к выдаче беззалоговых кредитов и используем стандартные источники их обеспечения: основные средства компании, недвижимость, оборудование, кредитование под залог приобретаемых объектов. У нас нет скоринговых программ, чтобы принимать решение о выдаче кредита в течение 15 минут. Но мы готовы делать это в разумные сроки: по беззалоговым кредитам в течение 1-2 дней, по кредитам с залоговым обеспечением – в течение 3-7 рабочих дней.

- В первой половине 2013 года в мировой, в том числе российской, экономике отметился существенный спад. В третьем квартале, как мы видим, эта тенденция сохранилась. Каких показателей банку удалось достичь в течение двух кварталов и возможны ли корректировки во втором полугодии?

- В первом полугодии рост кредитного портфеля в секторе МСБ составил 12% Сумма выдач составила порядка 600млн рублей. Тот темп, который мы взяли в начале года, думаю, мы сохраним и в 3-4 квартале.

- В чем ваше преимущество?

Мы сотрудничаем с достаточно гибкими государственными структурами, которые позволяют нам наращивать ресурсную базу. РОСГОССТРАХ БАНК имеет открытые кредитные лимиты в МСП Банке, который поддерживает сегмент малого и среднего бизнеса. В 2012 году совместно с ним мы выдали порядка 1300 кредитов и сформировали портфель на сумму более 1,7 млрд рублей по разным программам. Кроме того, у нас подписаны соглашения с 48 региональными фондами поддержки МСБ в 38 регионах РФ.

Мы перешли от модели, ориентированной на продукты, к модели клиентоориентированной. Это значит, что мы не просто выслушаем пришедшего к нам клиента, но и, оценив его бизнес, предложим лучшее на текущий момент развития компании решение, даже ели оно будет противоречить изначальным представлениям предпринимателя о необходимом ему продукте. Так, орговой компании банк предложит скорее овердрафт на покрытие кассовых разрывов, компании, занимающейся автоперевозками, программу «Авто для бизнеса»..

Доверие с господдержкой

- Предприниматели-заемщики часто сетуют на недоверие банков, которые затягивают сроки выдачи документов, требуют залог…

- Действительно, сегмент МСБ был и, к сожалению, остается рискованным из-за более низкой финансовой грамотности его представителей, чем, к примеру, в корпоративном секторе. Вторая причина – более низкая прозрачность их деятельности. А для нас в первую очередь важно понимание того, как этот бизнес организован, каковы источники формирования и погашения кредита.На наш взгляд, важную роль в развитии сектора МСБ должно сыграть государство – в плане снижения налогового бремени, внедрения инфраструктуры: гарантийные фонды, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры поддержки экспорта. Всегда актуальна и организация мероприятий по повышению финансовой грамотности предпринимателей.

- Хорошие клиенты всегда наперечет, и в 2013 году борьба банков в секторе МСБ только усилится. На какие уступки, на Ваш взгляд, готовы будут пойти коммерсанты?

По моему мнению, в ближайшем будущем в борьбе за качественного клиента банки начнут «откручивать гайки», давать послабления представителям МСБ. Появится больше возможностей для получения беззалоговых кредитов – они станут драйверами продаж. Свою роль сыграют «кредитные фабрики», позволяющие принять решение за 1-2 дня: они будут удобны клиентам.Однако многие банки будут выдавать подобные кредиты весьма осторожно, так как подобное кредитование в целом повышает потенциальный уровень дефолтности портфеля и требует высоких затрат на построение скоринговых систем. Акцент в ближайшее время будет смещен с кредитования малого на кредитование среднего бизнеса. К середине 2014 года борьба за клиента с послаблениями придет к тому, что рост просрочки по платежам вырастет и достигнет уровня 2011 года. Темпы роста рынка, по нашим оценкам, не превысят 15% (17% в 2012 году).

Для нас при этом, подчеркну, важен не только рост портфеля, но и его качество. В настоящее время размер просрочки РОСГОССТРАХ БАНКА составляет не более 5%. По кредитам, выданным в 2012 году, задолженность всего 0,3-03,5%. Ссуда, выданная в 2012 году, считается «вызревшей» и может проявить себя по-разному в разных ситуациях. Вместе с тем, мы надеемся, что качественное принятие кредитных решений позволит нам показать правильный результат, заложенный финансовой моделью для МСБ.

Мы уделяем большое внимание непроцентным доходам: комиссионным. Банк получает их не за счет постоянного повышения тарифов, а за счет расширения продуктовой линейки, разработки новых предложений. На текущий момент непроцентный доход позволяет нам оказать клиенту не один вид услуг, а дать ему возможность попробовать целый комплекс предложений в рамках «пакета» услуг, включающего расчетно-кассовое и депозитное обслуживание, документарные операции, зарплатные проекты и пр.

Ваши прогнозы по стоимости кредитных средств на рынке?

Сектор является достаточно рисковым для банков, в последние годы увеличивается просрочка, что, по идее, должны подтолкнуть ставки вверх. Однако усиление конкуренции на рынке за счет выхода ряда государственных банков и МФО поможет их сдерживать. Рыночная ставка по залоговому кредитованию для МСБ составляет сейчас в среднем 14-17% годовых, по беззалоговым кредитам может доходить до 23%.

- Планируется ли снижение ставок по кредитам?

На текущий момент ставки в банке находятся на уровне рыночных. По программам беззалоговых кредитов, микрокредитованию ставки близки к минимальным – кредитные средства выдаются под ставку от 14% годовых. В настоящее время ведутся переговоры об увеличении лимитов в рамках кредитования МСП Банка: чтобы мы могли выдавать не только беззалоговые кредиты, но и кредиты на инвестиционные цели. Ставки будут довольно привлекательными (13-14%) при сроках кредитования в районе 5-7 лет. Это период, достаточный для увеличения производственных мощностей, покупку собственного здания, логистического склада – те направления развития, которые позволят клиенту нарастить собственные активы и перейти из сектора МСБ в корпоративный сегмент, а нам - получить качественный залог и качественного клиента.

Кредиты в любых условиях

- В отличие от сектора МСБ, корпоративным бизнесом вы занимаетесь давно и весьма успешно.

Сегодня мы предоставляем практически все виды кредитования для корпоративных клиентов и занимаем 2-3 место на банковском рынке в сегменте выдачи банковских гарантий, которые представлены 11 программами. Если на начало 2012 года лимит по ним составлял порядка 1,5 млрд рублей, то сейчас он превышает 20 млрд рублей. За последние полгода мы «приросли» на 15 млрд рублей только по банковским гарантиям. В 2012 году мы получили более 100 млн рублей чистого дохода по этому направлению. Я считаю, что в 2013 году доход удастся увеличить: по крайней

мере, в первом полугодии мы уже «заработали» около 60 млн рублей.

В 2012 году приток корпоративных клиентов был довольно динамичен: он составил 26%. В 2013 году отмечается стагнация. В первую очередь это связано с нововведениями регулятора в плане нагрузки на капитал, которые достаточно серьезно увеличат объем резервов и повлекут торможение в развитии этого сектора. В 2014 году мы, однако, планируем увеличить кредитный портфель на 40%: у нас достаточно источников фондирования, нет проблем с ликвидностью. Даже во время «кризиса» РОСГОССТРАХ БАНК не приостанавливал кредитование корпоративных клиентов. Мы будем развивать его и сейчас.

ИНТЕРЕСНО

Поможем стартапам

- Каков портрет заемщика РОСГОССТРАХ БАНКА в секторе МСБ?

Для нас это клиенты с суммами займа от 500 000 до 20 млн рублей и годовым оборотом до 300 млн рублей. Мы совершаем сделки и на 1 млн рублей, поэтому микробизнес – тоже наши клиенты.

Сфера торговли является одной из приоритетных для нашего банка. Весьма привлекательны клиенты производственных отраслей, в частности, высокотехнологичной продукции, а также отрасли услуг (автосервисы, салоны красоты и т.д.). При этом РОСГОССТРАХ БАНК не делает для этих областей бизнеса никаких преференций и готов работать с заемщиками из всех отраслей экономики, которые удовлетворяют условиям кредитных программ и требованиям к заемщикам.

Большой минус рынка – в том, что банки не кредитуют стартапы: они ждут, пока бизнес обрастет мощностями, станет более-менее устойчивым. РОСГОССТРАХ БАНК кредитует клиентов со сроком деятельности от 6 месяцев и, таким образом, задействует в его бизнесе собственные средства.

Кредитование в секторе МСБ – это чаще всего «коробочные», типовые предложения. Мы же готовы подстраиваться под клиента в рамках определенных полномочий. В проекте – понижение пороговой суммы выдачи кредитов.

Более подробная информация о продуктах РОСГОССТРАХ БАНКА - по телефону 8 800 700 40 40 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.rgsbank.ru. ОАО «РГС Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 3073 от 28.05.2012 г. На правах рекламы.